資本圈 | 碧桂園獲81.33億港元及4.53億美元融資 綠城擬發美元票據

碧桂園獲81.33億港元及4.53億美元融資 期限48個月

10月21日，碧桂園控股有限公司發布公告表示，公司作為借款人，與多家金融機構（作為原貸款人）及中國銀行（香港）有限公司（作為融資代理）訂立融資協議。

據此，原貸款人已同意向碧桂園提供以港元及美元計值連同超額貸款權的雙幣定期貸款融資，金額分別為81.333億港元及4.53億美元（統稱“該等貸款”），自融資協議日期起計為期48個月。

根據融資協議獲得的該等貸款，將由碧桂園悉數用作于為日期為2016年12月8日的融資協議下本公司所得的37.9億港元及10.141億美元的雙幣定期貸款進行再融資；及為碧桂園任何其他現有離岸金融債務進行再融資以及為融資協議項下將產生的融資成本及開支進行融資。

據觀點地產新媒體了解，根據融資協議條款（其中包括），于發生下列任何事件的當日起計15個營業日內，融資協議項下可供動用的融資將即時取消，且碧桂園將須預付所有該等貸款連同就此應計利息，以及融資文件項下所有其他應付款項。

觸發融資取消的事件包括楊惠妍及楊國強共同并非或不再為碧桂園全部已發行股本的最大實益擁有人；不再實益擁有碧桂園全部已發行股本最少40%權益；不再控制碧桂園及楊惠妍或楊國強并非公司董事會主席。

傳中國恒大尋求114億港元優先抵押貸款

10月21日，外電引述知情人士透露，中國恒大在與銀行就一筆114億港元的3年期優先抵押貸款進行洽談，部分用于對11月份到期的80億港元優先貸款進行再融資。

日前，外電引述知情人士表示，恒大已于10月中旬全額償還40億港元夾層融資，該筆融資用于購置灣仔商廈相關抵押債務的部分再融資，原定今年11月到期。

招商蛇口完成發行15億元超短期融資券 利率2.65%

上清所10月21日披露顯示，招商局蛇口工業區控股股份有限公司2020年度第八期超短期融資券發行結果確定為：計劃發行規模為15億元，實際發行總額為15億元，發行利率為2.65%。

觀點地產新媒體翻閱公告獲悉，上述債券期限為240日，起息日為2020年10月21日，兌付日為2021年6月18日，發行價為100元。

申購方面，該筆債券合規申購家數為2，合規申購金額為15億元，簿記管理人、主承銷商為寧波銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

綠城中國擬發行美元票據 用于現有債項再融資

10月21日，綠城中國控股有限公司發布公告稱，建議進行一項美元優先票據的國際發售。

建議發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定，票據的定價（包括本金總額、發行價及利率）將透過由瑞士信貸、瑞銀、花旗及廣發證券作為建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，國泰君安國際、瑞穗證券、東亞銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、中信里昂證券、海通國際及星展銀行作為建議發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人進行的累計投標機制而厘定。

截至本公告之日，票據的總額及條款與細則尚未落實。

旭輝擬發不超7.50億公司債 詢價區間3.50%-5.00%

10月21日，據上交所披露，旭輝集團股份有限公司擬發行2020年公司債券（第二期）（面向合格投資者）。

募集說明書顯示，本期債券規模不超過7.50億元（含），債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。

票面利率詢價區間為3.50%-5.00%，券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。